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钢铁行业加快恢复 供需两端均回升
作者:椭圆管 来源:www.tjcdfg.com 点击数: 更新时间:2020年06月18 【字体:

 中物联钢铁物流专委会
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI(采购经理指数)来看,5月份PMI为50.9%,较4月份上升5个百分点,钢铁行业景气度回升。分项指数显示,5月份,钢铁生产保持回升,市场需求趋于回暖,带动企业和社会加快去库存,原材料价格明显上升,就业活动基本稳定。预计6月份,钢厂生产增速有所下降,市场需求可能偏紧,原材料价格或将维持高位。
5月份钢材
市场分析
钢材市场需求趋于回暖。
5月份,市场虽然进入传统淡季,但基础建设投资加快带动了天津椭圆管市场,大型用钢企业加速复工复产,国内钢市需求趋于回暖,新订单指数为52.9%,较4月上升13个百分点。国外疫情尚无明显改善,海外需求难有明显恢复,新出口订单指数为31.9%,连续3个月低于40%。
据了解,当前国内终端需求向好,尤其华东、华南地区表现较为突出,区域间资源流动也更倾向于这两个地区。从监测的沪市终端线螺采购数据来看,5月份终端日均采购量环比继续上升13.5%,延续之前的上升态势。
生产保持回升。
5月份,钢厂生产在前期复工复产的基础上继续加快回升,生产指数为56.4%,较4月上升3.0个百分点。据中国钢铁工业协会(以下简称钢协)统计,5月重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢206.60万吨,环比增长6.39%、同比增长1.18%。
随着生产活动上升,原材料消耗速度加快,采购量指数为51.0%,较4月上升2.2个百分点。原材料库存指数为41.2%,较4月上升2.9个百分点。企业就业活动基本稳定,从业人员指数为48.4%,较4月上升0.1个百分点。企业对后市预期也趋于上升,生产经营活动预期指数为63.8%,较4月上升15.1个百分点,15个月以来首次回到60%以上。
产成品去库存速度加快但压力仍大。
5月份,受需求回暖带动,钢厂去库存速度有所加快,产成品库存指数为29.2%,较4月下降9.6个百分点。据钢协统计,截止到5月中旬末,重点统计钢铁企业钢材库存量为1488.33万吨,环比减少253.7万吨。但值得关注的是,当前钢厂库存整体仍处于高位,5月中旬末库存量比年初增加535.08万吨,增幅达56.1%,去库存压力仍然较大。
社会库存也有所下降。5月中旬,20个城市5大品种钢材社会库存为1403万吨,比上一旬减少95万吨,下降6.3%,连续7旬呈下降走势。分品种来看,螺纹钢库存为693万吨,减少62万吨;线材库存为281万吨,减少7万吨;热轧卷板库存为201万吨,增加22万吨;冷轧卷板库存为143万吨,减少3万吨;中厚板库存为84万吨,减少1万吨。
钢价震荡上行。
5月份,钢材价格经历了震荡走势,整体有所上行。5月上旬时钢材受需求回暖带动,价格整体趋升。随着月末临近,需求端有所放缓,钢价也难以维持前期上涨的势头。相关数据显示,5月6日
上海螺纹钢指数为3487元/吨,此后震荡上升,5月21日达到春节以来最高点3614元/吨。5月27日,上海螺纹钢指数为3563元/吨。
原材料价格明显上涨。
5月份,原材料市场加快恢复,一方面企业生产活动上升,原材料市场需求增加,对原材料价格形成支撑;另一方面进口铁
矿石受国外疫情和港口检修等影响发货量下降,供给偏紧。诸因素叠加下,原材料价格上涨明显。购进价格指数为68.9%,较4月上升28.3个百分点,升幅较大。分品种来看,截至5月28日,河北地区普碳方坯价格为3280元/吨,较4月末上涨190元/吨;江苏地区天津椭圆管价格为2510元/吨,较4月末上涨180元/吨;山西地区二级焦炭价格1690元/吨,较4月末上升150元/吨。企业原材料成本增加。
资金面保持相对宽松。
据央行数据,5月份人民币贷款增加1.48万亿元,同比多增2984亿元。5月份社会融资规模增量为3.19万亿元,比上年同期多1.48万亿元。5月末M2同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.6个百分点;M1比上年增长6.8%,增速分别比上月末和上年同期高1.3个和3.4个百分点;M0同比增长9.5%。当月净回笼现金1778亿元。从信贷数据来看,5月份资金保持宽松态势,且考虑到国外疫情发展及普遍货币政策来看,接下来国内货币流动性大概率继续保持宽松。
目前来看,疫情后国内复工复产积极,同时资金状况良好,这对整个市场带来较为良好的支撑。不过考虑到实际经济结构来看,资金仍会重点流入建筑行业,制造业对资金的吸引力则相对较低。
后市研判
基建和房地产继续发力,钢材需求预计稳中有增。
5月份以来,基建方面,多部委密集批复和推进大型基建项目,政府报告也提出重点支持“两新一重”建设(加强新型城镇建设和“新基建”建设、加强交通、水利等重大工程建设),新老基建预计将引致大量钢材需求。房地产市场方面,1月~5月份,受疫情影响,房地产开发投资同比下降0.3%,但降幅比1月~4月份收窄3.0个百分点;1月~5月份房屋新开工面积下降12.8%,降幅收窄5.6个百分点;房地产开发企业土地购置面积比同比下降8.9%,降幅比1月~4月份收窄3.9个百分点;土地成交价款2429亿元,增长7.1%。
综合来看,房地产企业在疫情受控后逐步恢复,对钢铁等上游行业也形成一定支撑。而且“两新一重”建设其中“一新”就是加强新型城镇化建设,未来房地产开工面积或将回升,为钢市需求提供支撑。下半年钢材需求预计稳中有增。
国际铁矿石供给不确定性加大,市场价格或将维持高位。
目前,巴西新冠疫情确诊病例数攀升,受疫情影响,矿山生产和港口发运均趋于紧张。目前来看,巴西疫情短期内难以得到有效控制,且最近发生矿山工人聚集性感染事件,进一步加大了淡水河谷铁矿石生产和发运的不确定性,影响到国际铁矿石供给。澳大利亚三大矿山最近因检修,矿石发运量维持低位,且港口库存持续下降。整体来看,国际铁矿石供给端受到较大压制,铁矿石价格可能会维持高位运行,钢企成本压力加大。
多地环保政策趋严,钢厂生产增速短期内预计回落。
近日河北省唐山市印发了《唐山市6月份空气质量强化保障方案》,要求6月内执行减排停限产,并对减排标准、减排比率、减排企业等提出了详细要求,6月份唐山钢材产量预计减少。此外,山东、山西、河北武安等地环保限产政策再度趋严。受此影响,预计6月份钢厂生产增速将趋于回落。
综合来看,5月份,钢厂生产保持回升势头,钢材需求有所恢复,带动钢厂和社会去库存加快。但原材料价格上升幅度较大,尤其是铁矿石受国外疫情影响价格持续走高,企业降本增效压力较大。预计6月份,市场需求受淡季影响或将有所下降,生产受环保政策等影响也难以继续加快回升,市场供需可能呈现弱势平衡。在巴西疫情没有得到有效控制的情况下,铁矿石发货量或将持续维持低位,铁矿石价格也将高位震荡,钢企成本压力加大。

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